Weniger Aufwand. Mehr Zeit für Ihre Kunden.

• Bereits vorhandene Kunden- und Versicherungsdaten werden übernommen. Offertanfragen lassen sich mit wenigen Schritten erstellen und übermitteln.
• Kundendaten, Policen, Offerten, Dokumente und Aktivitäten sind zentral an einem Ort verfügbar. Der Verlauf zeigt jederzeit, was bereits erledigt wurde und was noch offen ist.
• Beratungsgespräche und Beratungsprotokolle können mit wenigen Eingaben direkt beim Kunden erfasst und gespeichert werden.
• Laufende Prozesse und Kundenaktivitäten bleiben nachvollziehbar. Das erleichtert Führung, Controlling und Qualitätssicherung.
• Die Kommunikation mit Kunden und Versicherungsgesellschaften erfolgt sicher und zentral über VB24.
• Weniger Administration schafft mehr Zeit für Beratung, Kundenpflege und Wachstum.

Strukturierte Anfragen. Weniger Rückfragen. Einfachere Abläufe..

• Relevante Kunden- und Versicherungsdaten werden strukturiert erfasst und direkt an die ausgewählten Versicherungsgesellschaften übermittelt.
• Pflichtangaben und strukturierte Eingaben unterstützen eine vollständige Datenerfassung und vereinfachen die Bearbeitung.
• Nach der Policierung kann die Police digital über VB24 bereitgestellt und direkt dem richtigen Kunden sowie der entsprechenden Versicherungssparte zugeordnet werden.
• Digitale Abläufe reduzieren wiederkehrende E-Mails, manuelle Zustellungen und unnötige Rückfragen.