Vollständige Kontrolle über Ihre Agentur
Überwachen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeitenden, verwalten Sie Versicherungsanbieterkontakte und analysieren Sie Geschäftsmetriken auf einen Blick. Treffen Sie fundierte Entscheidungen basierend auf Echtzeit-Daten.
Ihre tägliche Arbeit – vereinfacht
Verwalten Sie Kundenportfolios, erstellen Sie digitale Online-Mandate, verfolgen Sie Versicherungspolicen und fordern Sie Angebote von Versicherungsanbietern an – alles aus einer einzigen, intuitiven Benutzeroberfläche.
Hauptfunktionen auf einen Blick
Ein umfassendes Ökosystem für alle Ihre geschäftlichen Anforderungen
Kundenmanagement
Speichern Sie alle Kundeninformationen zentral, verfolgen Sie Interaktionen und verwalten Sie Kundenbeziehungen effizienter.
Digitale Mandate
Erstellen und verwalten Sie Online-Mandate vollständig digital ohne Papierkram – schneller, zuverlässiger, sicherer.
Policenmanagement
Behalten Sie alle Versicherungspolicen im Überblick und verwalten Sie Policendaten einfach und zentral.
Angebotsverwaltung
Fordern Sie Angebote an, vergleichen Sie Optionen und verwalten Sie den gesamten Angebotsprozess in einem System.
Mitarbeiterverwaltung
Verwalten Sie Teams, überwachen Sie Leistungen und koordinieren Sie Agenturoperationen nahtlos.
Analytik & Reporting
Erhalten Sie tiefe Einblicke in Ihre Agenturleistung mit erweiterten analytischen Berichten und Dashboards.
Intelligente Analysen für bessere Entscheidungen
Verstehen Sie Ihre Agenturleistung tiefgreifend. Unser Analysemodul liefert Echtzeit-Einblicke in Geschäftsmetriken, Mitarbeiterproduktivität und Kundentrends.
Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit
Ihre Daten sind in sicheren Händen – entwickelt mit Schweizer Datenschutzstandards
Schweizer Server
Alle Daten werden auf schweizer Servern gespeichert und sind DSGVO-konform.
Verschlüsselung
End-to-End-Verschlüsselung und sichere Authentifizierung schützen Ihre Informationen.
Compliance
Erfüllt alle schweizer Versicherungsregularien und Datenschutzgesetze.
Regelmäßige Backups
Automatische tägliche Sicherungen garantieren Ihre Datensicherheit.
Integriert in Ihren Arbeitsablauf
Das CRM-System ist speziell für die täglichen Arbeitsabläufe von Versicherungsmakler in der Schweiz konzipiert. Von der Kundenakquisition über die Mandate bis zur Policenverwaltung – alles ist nahtlos integriert.
Kunden erfassen
Kundeninformationen zentral speichern
Mandate erstellen
Digitale Online-Mandate schnell erstellen
Angebote vergleichen
Angebote von Anbietern einholen und vergleichen
Policen verwalten
Alle Policen zentral überwachen